客户管理
客户 0
链条 0
交易 0
待审 0
提示:点击节点可在其「上方(销售方)」或「下方(采购方)」添加交易对手。同一企业可出现在不同链条的不同区域。
时间轴:按交易日期展示每条链条「向上 / 向下」的双向延伸过程。可整条删除(客户资料库保留)。
当前为规则引擎(可接入真实大模型)
选择一笔「已通过」的交易,生成其合同 / 入库单 / 验收单。
四流合一自检:每笔交易需 合同流、物流/服务交付流、资金流、发票流 全部填齐方算通过(可上传图片或 PDF 凭证)。点击任意一笔即可登记。
关于本平台
本平台面向真实有效的交易场景,帮助商务团队管理客户、可视化交易链条、智能配置落位、生成规范单据,并实现四流合一(合同流、物流/服务交付流、资金流、发票流)与实体货物或服务的实际交付留痕自检。
功能模块
- 客户管理:公司名称、统一信用代码、法定代表人、营业执照、对公账户、主营业务、规模。客户资料库永久保留,供随时检索调用;支持关键字智能联想(输入「江苏」即筛选出江苏开头的客户)。
- 交易链条:上方=销售方(卖方),下方=采购方(买方);支持多条独立链条并列,同一企业可出现在不同链条的不同区域;线条按产品着色(同产品整图同色),线旁显示产品名称与金额。
- 时间轴:按交易日期展示每条链条随时间的「向上 / 向下」双向延伸过程,并可整条删除交易链(客户资料库不受影响)。
- AI 合规校验 / 落位建议:核验毛利率 5%~10%、主营业务与产品匹配度、缺失上游成本等,并智能建议客户在链条中的位置(上方/下方)、产品与金额区间,商务经理仅需审核。
- 审核中心:商务经理对待审交易进行通过 / 驳回。
- 单据中心:为已通过交易生成买卖合同 / 入库单 / 验收单,可打印或导出 Word(生成合同会自动登记「合同流」)。
- 四流合一自检:每笔交易登记合同流 / 物流或服务交付流 / 资金流 / 发票流,支持上传图片或 PDF 回单与 PDF 发票;四流全部填齐方算通过,缺失哪一流以红点标出,一目了然。
部署目标
生产域名:businesslink.babywhale.com.cn。本前端为静态资源,可直接部署到任意支持静态托管的服务器 / 对象存储。
接入真实大模型(可选)
在 assets/js/ai.js 顶部配置 AI_CONFIG.apiKey 与 AI_CONFIG.endpoint 后,校验将调用真实模型;否则使用内置规则引擎。